オーナー企業経営者の最大の悩みである事業承継と相続税対策、同様に不動産オーナーの最大の悩みも相続対策です。相続に熟練した当社顧問税理士の先生とチームを組み効果的な対策の実行支援を行います。
【当社の顧問税理士】
髭 正博 先生（企業経営者向け相続対策）
小林 登 先生（不動産オーナー向け相続対策）
谷 忠宗 先生（組織再編、国際税務、海外進出支援）
企業経営者の経営の舵取りを強力にバックアップ致します。
決算分析、中期経営計画の作成、単年度経営計画の作成、ＭＡＳ監査業務、財務リスクマネジメント、企業年金・退職金制度コンサルティングなど企業の将来を左右する重要なテーマについてサポートして行きます。
ＭＡＳ監査業務とは、作成した経営計画と実績の違いを捕らえ、フィードバックと更なる対策立案を行う一連の流れを指します。（MASはManagement Advisory Serviceの略称です）
平成19年の医療法改正により、従来の出資持分ありの医療法人は設立できなくなり、代わりに出資持分なしの基金拠出型の医療法人が設立できるようになりました。医療法人化のメリット、デメリットの説明、キャッシュフローシミュレーション、申請書類の作成など個人開業医の医療法人化支援や勤務医の独立開業支援、ＭＳ法人設立支援、事業承継などの実行支援を行います。
お客様一人ひとりのライフプランシミュレーションに基づいて様々な課題を共有し、夢の実現に向けて必要なお手伝いを致します。住宅の取得、ローンの組み方、教育資金・老後資金の積立、年金試算、相続対策、万一死亡時の必要保障額の算出を行います。必要に応じて各分野の専門家と連携し、お客様の課題解決にあたります。
お客様の資産運用ニーズとリスク許容度に応じて、投資信託、仕組債、株式などを用いた適切な運用手法と金融商品を紹介致します。また、現在運用中の金融商品についても高度な分析とフィードバックを行います。
法人のお客様、個人のお客様ともに現在ご加入中の保障内容の分析、必要保障額の算出とそれに合わせた最適な生命保険、損害保険の設計を行い、複数の保険会社の中からベストなプランを提案致します。また、企業経営者および従業員の退職金プラン、福利厚生プランなどの設計と提案を行います。
ファイナンス中心のコンサルティングを行う中、多くのご要望をいただいて誕生したサービス「マリッジコンシェルジュ」。「人生の善きパートナー」とのご縁を望む方々のお手伝いを致します。
2016.8.22
ジブラルタ生命保険株式会社の取り扱いを開始しました。
2016.8.10
8月12日(金）～8月17日(火)まで夏期休業いたします。
2016.8.10
プライバシーポリシー、取り扱い保険会社、証券会社が新しくなりました。
2015.5.15
茨城県での営業基盤強化のため茨城県つくば市に支社を開設いたしました。
住所：茨城県つくば市東新井19-5つくばサンヨービル1階 電話：029-860-7702
