金融商品仲介業
​~長期資産形成を目指して~

お客様の資産運用目的、運用経験、運用期間、リスク許容度等に

応じて投資信託、仕組債、私募債などを用いたアセットアロケーション

(資産配分)、保有に相応しい銘柄選定のご提案を行います。

 

ポートフォリオ(配分に応じて保有した銘柄)を継続的にモニタリング。市場環境により、必要に応じて資産配分変更、銘柄変更をご提案させて

頂き、中長期にわたり目標達成に取り組みます。

 

また、現在運用中の他社で保有中の金融商品についても高度な分析と

フィードバックを行います。

金融商品取引法に基づく表示

 

■ 金融商品仲介業者に関する表示

金融商品仲介業者の商号:株式会社エグゼクティブコンシェルジュ

登録番号:関東財務局長(金仲)第443

所属金融商品取引業者:PWM日本証券株式会社

登録番号:関東財務局長(金商)第50号

加入協会:日本証券業協会   一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

■ 代理権等に関する表示

  • ​弊社は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

  • 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはありません。

  • ​弊社が委託を受けている所属金融商品取引業者等は、以下に掲げるとおりです。お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額又は手数料等は、お取引なさる所属金融商品取引業者等により異なる場合があります。

  • お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者については、個別の取引毎にご説明いたします。

■ 手数料について

金融商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等ご負担いただく場合があります。また手数料等は、お客様の取引相手方となる所属金融商品取引業者ごとに異なりますので商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

■ リスクについて

金融商品等には、株式相場、金利相場、為替相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行会社の信用状況の悪化等の起因による損失(元本欠損)が生じる恐れがあります。

​※商品ごとに手数料、リスク等が異なりますので当該商品の契約締結前交付書面、目論見書や商品説明資料等をよくお読みいただきご確認ください。

取扱証券会社

  • ​PWM日本証券株式会社