個人向けファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランニングイメージ図
ファイナンシャルプランニング 生命保険・損害保険 資産運用 相続

ファイナンシャルプランニング

~ライフデザインからマネープランニングまで~

クライアントの皆様の「夢」や「希望」を実現するために、ライフデザインを構築します。このライフデザインに基づき、家族構成の把握、資産や負債、収支分析、資産運用・保険の見直し、年金、住宅、税金対策も含めた総合的なファイナンシャルプランニングを行います。

料金
54,000円(税込)
6ヶ月間顧問契約
内容
キャッシュフロー作成・分析・解説
各種ご相談

生命保険・損害保険

~今の保険で安心でしょうか~

「付き合いで」「みんなと同じだから」という理由だけで加入したり、ライフスタイルが変化したのにそのままになっている保険はありませんか?保険加入には必要保障額、保険期間、保険料などのバランスも重要です。現在ご加入中の保険分析、解説などの見直しを行います。また、必要に応じて競争力のある保険商品をご提案致します。

料金
21,600円(税込)
内容
ニーズの確認
加入中の保険分析・解説
保険設計
実行支援

資産運用

~資産形成は戦略的に~

価値観や生き方が多様化した今、自分らしい将来設計とファイナンシャルプランニングがとても重要となります。現役時代の生活費、子供の教育費、住居費、ご自身の老後資金、親御さんへの援助などを拠出するだけの資産形成は、計画的かつ戦略的である必要があります。クライアントの皆様お一人お一人で異なる資産運用の目的を確認し、現在の運用状況の分析・解説を行います。また、投資戦略策定から適切な金融商品選択、実行支援、運用期間中の継続的ポートフォリオリバランスまでを必要に応じて行います。

※口座開設や個別商品のご案内は金融商品仲介業として行います。

料金
21,600円(税込)
内容
生涯コスト算出
現状分析・解説
運用目標設定
投資戦略策定
実行支援
継続的ポートフォリオリバランス

相続

~大切な家族を守るために相続対策を~

税制改正により相続税の課税対象者が増える試算の中、一族の財産を守るため、あるいは遺産争いを回避し円満相続を目指すためには万全な事前準備が重要です。状況に応じて、各種専門家との連携による対策チームを組成し、相続人や被相続人の感情面にも配慮したきめ細やかな相続対策のお手伝いを致します。

料金
応相談
内容
現状分析
対策チーム組成
対策構築
実行支援
エンディングノート
遺言

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